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回顾：2024 年底提示红利阶段超额机会；2025 年1 月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长，最高上涨近20%；2 月初强调港股科技兼具胜率赔率，最高上涨近30%；3 月前瞻提示向大金融+消费切换，对等关税后提示最大利空出尽怎样加杠杆买股票，恐慌后迎反弹窗口。 正如我们在《“以内为主”权重股》的四大判断： 1）海外不确定性逐步落地，后续关注关税的进一步谈判和细节变化：之后看，中美关税幅度再加码相对34%关税的增量影响其实有限，特朗普和其他国家包括中国都仍保持合作态度，关税仍有手段属性。